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新材料產(chǎn)業(yè)：十二五產(chǎn)值2萬(wàn)億年增25%

縱然宏觀(guān)經(jīng)濟低迷，新材料產(chǎn)業(yè)仍然是一片繞不過(guò)的藍海。
2012年2月22日，工信部發(fā)布《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”規劃》（下稱(chēng)《規劃》），提出“十二五”期間，我國新材料產(chǎn)業(yè)預計總產(chǎn)值達2萬(wàn)億元，年均增長(cháng)率超過(guò)25%，重點(diǎn)新材料研發(fā)投入在銷(xiāo)售額占比要達到5%以上；材料綜合保障能力達到70%，關(guān)鍵新材料達到50%。
　　前不久重大科技專(zhuān)項辦公室啟動(dòng)重點(diǎn)新材料新增專(zhuān)項論證，中國材料研究學(xué)會(huì )已向發(fā)改委遞交《戰略性新興產(chǎn)業(yè)重大工程——“關(guān)鍵材料升級換代工程”實(shí)施方案》，總投資估算金額200億元，重點(diǎn)支持關(guān)鍵材料的核心技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。
　　國泰君安分析師桑永亮認為，新材料產(chǎn)業(yè)受經(jīng)濟周期影響小。在美國新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展如火如荼及中國經(jīng)濟結構轉型大背景下，有逆勢成長(cháng)可能。
　　歷史數據佐證了新材料產(chǎn)業(yè)的抗周期性。Wind資訊新材料概念板塊年初以來(lái)漲幅10.08%，而滬深300漲幅為負3.84%，新材料表現明顯強于滬深300。
　　不論機構還是個(gè)人投資者，都希望能繼續順著(zhù)新材料——這個(gè)“總理指出的方向”成功掘金。
　　政策密集扶持
　　《規劃》對特種金屬功能材料、高端金屬結構材料、先進(jìn)高分子材料、新型無(wú)機非金屬材料、高性能復合材料和前沿新材料共六大領(lǐng)域進(jìn)行重點(diǎn)支持。
　　從工信部的分類(lèi)看，新材料的分類(lèi)從材料的物理屬性和功能進(jìn)行綜合分類(lèi)。而這之中涉及有色金屬、鋼鐵、稀土、化工、電子等各個(gè)傳統行業(yè)。有些已經(jīng)老樹(shù)發(fā)新苗，有些則初生牛犢不怕虎。
　　在工信部原材料工業(yè)司副司長(cháng)高云虎看來(lái)，中國新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展潛力巨大。一方面，戰略性新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展將帶動(dòng)新材料產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)需求。另一方面，我國傳統產(chǎn)業(yè)的結構調整，迫切需要以新材料來(lái)作為新的增長(cháng)點(diǎn)。
　　政策方面，2013年國家和地方對戰略性新興產(chǎn)業(yè)的政策措施將逐步完善，北京、黑龍江、浙江等19個(gè)省市相繼出臺了地方性新材料產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項規劃政策。
　　“目前，中央財政已設立了戰略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金。863、973等科技專(zhuān)項也將加大對重點(diǎn)新材料開(kāi)發(fā)的投入力度。國家對新材料重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)基地、公共服務(wù)平臺等建設的投入力度也將加大。2013年，國家還將逐步開(kāi)展新材料企業(yè)的認證工作，推進(jìn)建立新材料產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，完善新材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)標準體系，引導和規范新材料產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展�！备咴苹⒃鴮碡斨軋蟊硎�。
　　高云虎認為，2013年新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)將主要體現在三個(gè)方面，“一是保障軌道交通、能源、航空航天等重大工程建設的關(guān)鍵材料，如高品質(zhì)特殊鋼、高強輕型合金及其復合材料等。二是符合節能、環(huán)保及民生等需求的材料。如稀土發(fā)光材料、水處理膜、儲能材料等。三是能占領(lǐng)國際前沿領(lǐng)域的重大材料開(kāi)發(fā)和應用。如新型納米材料、生物功能材料等�！�
　　“新材料產(chǎn)業(yè)屬于七大戰略性新興產(chǎn)業(yè)之一，將會(huì )是‘十二五’及未來(lái)相當長(cháng)一段時(shí)期內重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)�！备咴苹⒎治龅�。
　　受“國家重大科技專(zhuān)項辦公室近期啟動(dòng)的重點(diǎn)新材料新增專(zhuān)項論證，當前已獲國務(wù)院批復”利好政策的刺激，7月16日，新材料板塊表現搶眼，整個(gè)板塊漲幅超2%。其中天通股份、康得新、國瓷新材等數只個(gè)股封漲停。
　　尋找龍頭公司
　　誰(shuí)將受益于新材料產(chǎn)業(yè)的未來(lái)發(fā)展？
　　萬(wàn)德統計的32家新材料行業(yè)中的上市公司，從今年年初至今，總市值達944.36億元。其中，漲幅最大的是國瓷新材，達87.56%，其次是彩虹精化和三維絲，漲幅分別為48.34%、44.47%。而市盈率排在前三的分別是東方鋯業(yè)、深圳惠程和三維絲，PE分別為88倍、78倍、76倍。
　　華北一位熟悉新材料產(chǎn)業(yè)的分析師向理財周報記者表示，“尋找行業(yè)龍頭，不妨從以下三個(gè)方面入手:首先，要具有技術(shù)優(yōu)勢，擁有較高技術(shù)壁壘，使得行業(yè)競爭對手難以復制，能獨享高額利潤；其次，要有一定的規模優(yōu)勢，在所屬市場(chǎng)擁有一定的市場(chǎng)份額；最后，也是最重要的，因為大多數新材料項目還尚未進(jìn)入盈利期�！�
　　上述分析師認為，隨著(zhù)中國制造業(yè)的升級，新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，出現了若干從很小規模爆發(fā)式增長(cháng)到百億乃至千億級規模的細分領(lǐng)域，其中涉及面廣、與下游應用結合緊密的化工新材料，將成為新材料產(chǎn)業(yè)的重要增長(cháng)點(diǎn)。
　　化工新材料的高技術(shù)壁壘和進(jìn)口替代需求，決定了其高附加值的特征。與傳統基礎化工低門(mén)檻、過(guò)度競爭的路徑不同，化工新材料的共性特征是少批量生產(chǎn)、高技術(shù)含量，再加上需求的替代，行業(yè)盈利前景明朗。
　　化工新材料品種包括氟硅材料、工程塑料、特種橡膠、功能性膜材料和生物質(zhì)材料等。氟化工類(lèi)上市公司有巨化股份；硅材料類(lèi)上市公司包括有研硅股；BT樹(shù)脂生產(chǎn)企業(yè)有藍星新材；工程塑料代表企業(yè)包括金發(fā)科技和普利特等。
　　而對于有色行業(yè)中的新材料，國泰君安分析師蔡永亮認為主要有五大板塊：碳復合材料、高溫合金、釹鐵硼永磁、超硬材料、碳酸鋰。對應的優(yōu)秀公司包括博云新材、鋼研高鈉、正海磁材、四方達、天齊鋰業(yè)。
　　稀土功能材料在節能環(huán)保、新能源、新能源汽車(chē)具有獨特的優(yōu)勢，稀土永磁、發(fā)光、催化、儲氫、拋光材料等等，將成為未來(lái)新材料領(lǐng)域的明星。
　　《上海市稀土材料及其應用產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十二五”規劃》中寫(xiě)道，到2015年，世界稀土需求量約25萬(wàn)噸，國內需求量約13.8萬(wàn)噸，新型稀土功能材料領(lǐng)域的消費量將高速增長(cháng)，預計2015年將達9.2萬(wàn)噸。
　　渤海證券分析師崔健認為具有國際競爭優(yōu)勢，參與全球供應鏈體系的稀土磁性材料龍頭企業(yè)中科三環(huán)和具有產(chǎn)業(yè)鏈整合優(yōu)勢，發(fā)展磁性材料電機一體化的寧波韻升將成為此次五年規劃的受益者。
　　《規劃》涉及鋼鐵行業(yè)主要集中在高端金屬結構材料部分，大陸特鋼企業(yè)和高端管材企業(yè)將是《規劃》的主要受益者。
　　所有特鋼企業(yè)中，規模大、技術(shù)高及未來(lái)產(chǎn)能擴張較快的企業(yè)受益程度將更高一些。經(jīng)過(guò)多年兼并重組，大陸特鋼產(chǎn)業(yè)已形成“41”格局，五大龍頭企業(yè)包括東北特鋼集團、寶鋼集團、中信泰富及西寧特鋼及太鋼不銹。在高端管材領(lǐng)域，久立特材和常寶股份分別為國內不銹鋼鋼管產(chǎn)能第一及第三企業(yè)，由于其鋼管業(yè)務(wù)占公司營(yíng)收比重均在80%以上，公司能較大程度受益于下游需求前景向好帶來(lái)的獲利增長(cháng)。
　　技術(shù)創(chuàng )新是關(guān)鍵
　　雖然前景廣闊，但新材料產(chǎn)業(yè)仍然有亟待解決的問(wèn)題，即技術(shù)創(chuàng )新。
　　廣東省材料研究學(xué)會(huì )理事長(cháng)梁振鋒表示：“就目前階段，我們還沒(méi)有掌握到核心技術(shù)，原創(chuàng )性不多。一般性能的新材料都能生產(chǎn)，但質(zhì)量不穩定，高性能新材料主要仍靠進(jìn)口�！�
　　“我國新材料自主開(kāi)發(fā)能力薄弱，大型材料企業(yè)創(chuàng )新動(dòng)力不強，關(guān)鍵新材料保障能力不足。此外，產(chǎn)學(xué)研用相互脫節，產(chǎn)業(yè)鏈條短，新材料推廣應用困難�！鄙钲谑行虏牧闲袠I(yè)協(xié)會(huì )秘書(shū)長(cháng)李音分析道，“新材料的研發(fā)投入高、周期長(cháng)、產(chǎn)業(yè)化風(fēng)險大，單就材料本身來(lái)看，從研發(fā)到量產(chǎn)的投入收益比、周期、風(fēng)險綜合考慮，不具備吸引社會(huì )資本的先天優(yōu)勢�！�
　　李音和梁振鋒都認為，政府的支持力度是一個(gè)方面，但產(chǎn)業(yè)化發(fā)展更在于企業(yè)本身�！熬推髽I(yè)來(lái)說(shuō)，一是需要企業(yè)家具有技術(shù)敏感度和創(chuàng )新意識，二是需要他們撥出資金投入研發(fā)，尋找新的增長(cháng)點(diǎn)。但目前具備這兩點(diǎn)素質(zhì)的企業(yè)并不多�！绷簞︿h表示。
　　銀禧科技董事長(cháng)譚頌斌認為，“我國新材料產(chǎn)業(yè)雖然總體而言，產(chǎn)業(yè)規模還不大，很多領(lǐng)域處于發(fā)展初期，但是通過(guò)自主創(chuàng )新，已經(jīng)取得一些發(fā)展優(yōu)勢。如特種高分子材料、非線(xiàn)性光學(xué)晶體、高溫合金和功能陶瓷等�！�2013年，銀禧科技仍將專(zhuān)注行業(yè)細分市場(chǎng)。
　　而安泰科技董秘張晉華表示，“明年將圍繞國家戰略規劃，著(zhù)重發(fā)展產(chǎn)業(yè)基礎好、市場(chǎng)潛力大的關(guān)鍵新材料，加強新材料與下游產(chǎn)業(yè)的相互銜接�！�

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